過去70年，先是日本，然后是亞洲四小龍，之后是中國，先后走出了通過出口勞動密集型產(chǎn)品帶動經(jīng)濟(jì)起飛的道路。如今，伴隨中國勞動力減少、勞動成本增加，以及中國向技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，并開啟國際國內(nèi)雙循環(huán)戰(zhàn)略，有關(guān)制造業(yè)外遷的討論越來越多。

　　誰將補(bǔ)位中國?哈佛肯尼迪學(xué)院教授Gordon Hanson在最新刊登在NBER上的一篇論文里回顧了勞動密集型出口行業(yè)在全球的變遷，稱世界再次處在了勞動密集型產(chǎn)品生產(chǎn)地發(fā)生重大變化的邊緣。但截至目前，似乎還沒有哪個(gè)國家或者地區(qū)有能力承接中國龐大的勞動密集型制造業(yè)。

　　論文推測了三種轉(zhuǎn)變機(jī)制：一是勞動密集型出口的生產(chǎn)能力被其他新興經(jīng)濟(jì)體承接;二是技術(shù)變革讓勞動密集型產(chǎn)業(yè)減少對勞動力的依賴;三是制造業(yè)生產(chǎn)在中國內(nèi)部——從東部沿海到內(nèi)陸——的遷移。作者分析認(rèn)為，目前來看，第一種和第三種機(jī)制似乎進(jìn)展緩慢，而第二種機(jī)制則完全沒有發(fā)揮作用。

　　該研究特別提到了中美貿(mào)易戰(zhàn)和技術(shù)的影響。前者對全球制造業(yè)遷移的影響似乎沒有多大，而且隨著拜登上臺、貿(mào)易沖突的緩和，這種影響甚至可能是一過性的;至于后者，目前還看不到機(jī)器取代人工的跡象，尤其是在勞動密集型制造業(yè)上，作者稱，這可能跟具體行業(yè)性質(zhì)有關(guān)。

　　頂點(diǎn)已至，勞動密集型出口退潮

　　1990年代的改革開放和2001年加入世貿(mào)組織解放了勞動力，幫助中國轉(zhuǎn)變?yōu)槭澜绻S：中國在世界制造業(yè)出口中的份額從1990年的2.8%上升到2000年的6.8%，并在2015年達(dá)到18.5%的巔峰。

　　不過起步很快、觸頂也很快。從增速看，中國制造業(yè)的峰值是在2010年。1991年到2010年期間，中國與世界其他國家和地區(qū)之間的制造業(yè)出口年增長率差高達(dá)8.3個(gè)百分點(diǎn)，但在2010年至2016年間，這種差異就只剩下0.7個(gè)百分點(diǎn)了。盡管中國制造業(yè)在全球的市場份額并沒有明顯下降，但其擴(kuò)張速度跟先前相比明顯慢了下來。

　　勞動密集型制造業(yè)主要集中在服裝、鞋類、家居用品和紡織品等領(lǐng)域。作者在論文中主要考察了十個(gè)中國的比較優(yōu)勢最大、占比也最高的勞動密集型行業(yè)。2013年，中國這十種勞動密集型產(chǎn)品的出口占全球的份額是39.3%，達(dá)到了頂峰，到2018年該比例降至31.6%。

　　在中國之前，中國香港、中國臺灣、韓國和新加坡是全球勞動密集型制造業(yè)最大出口商，但其在1998年巔峰時(shí)候的占比也只有24.8%，遠(yuǎn)小于中國39.3%的峰值。自1988年以來，這四個(gè)國家和地區(qū)的市場份額每年下降0.7個(gè)百分點(diǎn)，到了2018年，其市場份額下降到了只有4.8%。

　　作者稱，市場化改革帶來的勞動生產(chǎn)率提升，是中國出口大增的主要原因，但自2010年后，隨著改革放緩、國企壯大，發(fā)展模式出現(xiàn)了轉(zhuǎn)變; 另外，伴隨勞動力增速放緩、受教育程度提升，中國從出口主導(dǎo)型經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)向消費(fèi)主導(dǎo)型經(jīng)濟(jì)體，勞動力密集型制造業(yè)速度還會進(jìn)一步放緩。誰來補(bǔ)位中國?

　　考慮到這十個(gè)行業(yè)占了全球商品出口的近10%，這種遷移過程將重塑全球經(jīng)濟(jì)活動。

　　誰來補(bǔ)位?

　　首先，作者考察了規(guī)模較大的新興經(jīng)濟(jì)體出口國，包括南亞的孟加拉、印度、巴基斯坦和斯里蘭卡;東南亞的柬埔寨、印度尼西亞、緬甸和越南，以及東歐和地中海的保加利亞、摩洛哥、波蘭、羅馬尼亞、突尼斯和土耳其這14個(gè)國家。

　　2018年，這14個(gè)國家占了全球勞動密集型制造業(yè)出口的19.2%。他們能夠承接中國的勞動密集型制造業(yè)出口產(chǎn)能嗎?目前來看沒有能取代中國的跡象，這不僅是因?yàn)?，過去幾十年這些國家相關(guān)出口份額沒有明顯提升，還因?yàn)槠浣?jīng)濟(jì)體量遠(yuǎn)小于中國，也不太可能復(fù)制中國的GDP增長奇跡。

　　從具體國家來看，孟加拉、柬埔寨和越南，在2000年以后尤其是2005年以后，勞動力密集型的出口在全世界占比份額增速很大，但占比也仍不到全球的8%;印度，雖然體量大，但2000年后，其勞動密集型出口產(chǎn)品的全球占比只有略微上漲，而巴基斯坦35年來未見提升，印尼的份額反而還降低了;緬甸和斯里蘭卡，比重太低無足輕重。

　　東歐的保加利亞、羅馬尼亞、波蘭，以及北非中東的摩洛哥、突尼斯、土耳其，其勞動密集型產(chǎn)品的出口在全球占比從1984年的2.5%，增加到了2001年的4.4%，再到2018年的6%， 這其中，波蘭增速較大;土耳其占比最大，但過去二十年比重沒怎么變過。

　　相比之下，中國1992年改革開放時(shí)，其勞動出口密集型產(chǎn)品占世界的比重已經(jīng)到了12.9%，并在隨后幾十年增加了25個(gè)百分點(diǎn)。

　　作者稱，待補(bǔ)位的這些新興經(jīng)濟(jì)體基本已經(jīng)做到了國內(nèi)市場的開放，而且也沒有跡象顯示，他們能復(fù)制中國過去幾十年的經(jīng)濟(jì)增長奇跡。要像中國從亞洲四小龍搶奪市場那樣搶奪中國的市場，這些國家只有一條路可走，就是進(jìn)行大規(guī)模產(chǎn)能投資。然而，中國自己，就是越南和印尼的主要投資來源國，也是其他國家的投資大國。

　　那么，中美貿(mào)易戰(zhàn)有沒有帶動勞動密集型產(chǎn)業(yè)的外遷?作者援引了最新一些研究表明，中美貿(mào)易戰(zhàn)確實(shí)導(dǎo)致兩國之間的貿(mào)易流動大規(guī)模減少，然而有證據(jù)表明，貿(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致很多中國商品經(jīng)由其他國家轉(zhuǎn)口又到了美國。雖然不確定中美貿(mào)易戰(zhàn)多大程度上影響了全球制造業(yè)的分流，但隨著貿(mào)易戰(zhàn)緩解，很難將其視為中國制造業(yè)外遷的重要影響因素。

　　機(jī)器換人?

　　作者考察的第二個(gè)機(jī)制是，通過新科技的發(fā)展，在勞動密集型行業(yè)，實(shí)現(xiàn)資本對勞動的取代。

　　2010年，在中國服裝和紡織行業(yè)，資本-勞動占比只有電氣器件(electronics)的30%、交通設(shè)備(tranport equipment)的17%，以及鋼鐵行業(yè)(basic iron and steel)的12%。

　　創(chuàng)新的一個(gè)衡量指標(biāo)是專利申請量。在美國，服裝、紡織、鞋子、家居、木制品，其專利申請量占比還不到1%。第二個(gè)指標(biāo)是機(jī)器人生產(chǎn)技術(shù)的采用。1993年到2007年間，服裝和紡織行業(yè)在機(jī)器人的使用上，僅高于制造業(yè)和印刷業(yè)。機(jī)器人的使用目前仍集中在傳統(tǒng)資本集中型領(lǐng)域，如汽車和電子制造。

　　作者稱，勞動密集型制造業(yè)創(chuàng)新缺乏可能是行業(yè)性質(zhì)導(dǎo)致的，因?yàn)椴还苁强椢?、皮革、塑料還是木材，都非常柔韌、滲透性很好，令其很難自動化。

　　也就是說，第二個(gè)機(jī)制幾乎沒有發(fā)揮作用。

　　自己取代自己?

　　第三個(gè)方向是中國內(nèi)生性的遷移，自己取代自己，也就是讓勞動密集型產(chǎn)業(yè)從沿海城市轉(zhuǎn)向西部內(nèi)陸城市。二戰(zhàn)后的美國有過這樣一個(gè)進(jìn)程，隨著鐵路的大規(guī)模修建和集裝箱的出現(xiàn)，制造業(yè)從大城市遷移到了更小的城鎮(zhèn)。中國近年來高速公路和鐵路網(wǎng)的擴(kuò)張，客觀上為內(nèi)生性遷移準(zhǔn)備了條件。

　　然而，事實(shí)上這種遷移過程并不順利。

　　有研究表明，勞動密集型產(chǎn)業(yè)很大程度上受益于產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)。2004年，十個(gè)產(chǎn)業(yè)就效應(yīng)最大的行業(yè)中有五個(gè)屬于勞動密集型行業(yè)，考慮到現(xiàn)有的集聚群都在沿海地區(qū)，單個(gè)企業(yè)很難有動力遷移至內(nèi)陸。

　　中國在政策上也嘗試過讓制造業(yè)西遷，但結(jié)果不甚如意。作者稱，僅在2004年到2006年間，政府就關(guān)閉了大約70%的開發(fā)區(qū)，大部分集中在沿海地區(qū)，其目的是為了推動行業(yè)內(nèi)移，然而卻可能帶來了一個(gè)副作用，即降低了企業(yè)集聚的意愿，導(dǎo)致生產(chǎn)力下滑。

　　2013年，中國五大出口大省，廣東、福建、江蘇、上海、山東和浙江，總共占了出口的78.5%，到2018年，該比重仍近四分之三。沿海依舊是制造業(yè)集中地。

　　梳理至此，綜上，中國轉(zhuǎn)型已在路上，空缺一定會留下，但誰來補(bǔ)位，依舊是個(gè)謎題。