Waymo估值直逼特斯拉，無(wú)人出租車時(shí)代滴滴危矣？
來(lái)源：
36氪
日期：2020-05-20
責(zé)編：
殷緒江
汽車業(yè)正經(jīng)歷自己的“iPhone時(shí)刻”：自動(dòng)駕駛出租車（Robotaxi）要來(lái)了。不久前，百度自動(dòng)駕駛出租車Dutaxi登陸百度地圖，正式向長(zhǎng)沙市民開放運(yùn)營(yíng)。自動(dòng)駕駛公司AutoX的自動(dòng)駕駛出租車隨后上線高德地圖，面向上海市民開放體驗(yàn)。5月13日，文遠(yuǎn)知行宣布自動(dòng)駕駛出租車隊(duì)已經(jīng)超過(guò)100輛規(guī)模。
目前法律還不允許自動(dòng)駕駛出租車真正“無(wú)人”上路，需要配備安全員，但規(guī)?；囘\(yùn)營(yíng)意味著各公司已進(jìn)入沖刺階段。在資本層面，自動(dòng)駕駛出租車也成了“香餑餑”。5月13日，谷歌旗下Waymo宣布收到7.5億美元追加投資，首次融資總金額超過(guò)30億美元（約合人民幣213億元），打平了中國(guó)所有造車新勢(shì)力2019年的融資總額。據(jù)摩根士丹利估計(jì)，Waymo的估值已超過(guò)千億美元，而特斯拉目前市值不過(guò)1500億美元。
誘人的數(shù)字背后，自動(dòng)駕駛出租車離上線還有多遠(yuǎn)？
L2是部分自動(dòng)駕駛，即具備了干預(yù)輔助類的ADAS功能，包括自適應(yīng)巡航（ACC）、緊急自動(dòng)剎車（AEB）、車道保持輔助（LKA）等。L3則升級(jí)了輔助功能，并使機(jī)器成為駕駛主體，人僅需緊急接管。
這些功能對(duì)購(gòu)買乘用車的消費(fèi)者很有吸引力，比如特斯拉車主可以在上班路上吃早餐。在機(jī)場(chǎng)、工業(yè)園區(qū)等封閉場(chǎng)景，L2/L3也能做到自主運(yùn)送人和貨物。目前，具備L2/L3功能的乘用車和商用車已在全球大規(guī)模量產(chǎn)。
相比之下，L4是一次質(zhì)的飛躍。L4是不需要配備人類駕駛員的高度無(wú)人駕駛，但要求限定區(qū)域（如園區(qū)）或限定環(huán)境條件（如白天、晴天）。由于L5要求機(jī)器在所有條件下都能完成駕駛的定義過(guò)于理想化，L4公司實(shí)際瞄準(zhǔn)的就是開放區(qū)域和全部環(huán)境條件。
目前，L2/L3已經(jīng)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，L4還不能賺錢，但后者的商業(yè)天花板顯然更高。據(jù)蔚來(lái)資本統(tǒng)計(jì)，自動(dòng)駕駛規(guī)模最大的三個(gè)目標(biāo)場(chǎng)景分別是跨城物流（潛在市場(chǎng)規(guī)模7000億元）、同城物流（2500億元）和自動(dòng)駕駛出租車（3500億元），而L2/L3對(duì)應(yīng)的限定園區(qū)內(nèi)“最后一公里”運(yùn)輸需求僅有840億元。
目前，Waymo只在美國(guó)亞利桑那州鳳凰城提供小規(guī)模服務(wù)，營(yíng)收幾乎可以忽略不計(jì)，卻要每年燒掉谷歌10億美元。但據(jù)瑞銀（UBS）預(yù)測(cè)，到2030年，Waymo的營(yíng)收可能達(dá)到1140億美元。特斯拉也宣布將在2020年上線100輛自動(dòng)駕駛出租車。馬斯克曾表示，一旦完全自動(dòng)駕駛技術(shù)應(yīng)用在現(xiàn)有車型上，所有特斯拉都將漲價(jià)，甚至可能停止銷售。屆時(shí)，特斯拉汽車將能夠作為自動(dòng)駕駛出租車，成為創(chuàng)造收入的增值資產(chǎn)。一位頭部L4公司創(chuàng)始人告訴未來(lái)汽車日?qǐng)?bào)（ID：auto-time），他完全不擔(dān)心融資問(wèn)題，現(xiàn)在不缺錢，也不在乎未來(lái)兩三年無(wú)法商業(yè)化。“L4的天花板非常高。你不可能說(shuō)因?yàn)橹辟嶅X，就不讀大學(xué)了，從小學(xué)去輟學(xué)打工吧。”
關(guān)于自動(dòng)駕駛車輛改造的全部費(fèi)用，AI芯片公司地平線的智能駕駛產(chǎn)品總經(jīng)理余軼南給出的范圍是100萬(wàn)-200萬(wàn)元（后裝改造+傳感器成本）。另一家自動(dòng)駕駛出租車頭部公司的高管告訴未來(lái)汽車日?qǐng)?bào)（ID：auto-time），目前改裝費(fèi)用約數(shù)十萬(wàn)元，并且還在下降。
目前，網(wǎng)約車司機(jī)的年收入為10萬(wàn)元左右，這將成為自動(dòng)駕駛出租車的盈虧平衡點(diǎn)。在美國(guó)市場(chǎng)，據(jù)市場(chǎng)研究公司Yole Développement統(tǒng)計(jì)，主要公司的自動(dòng)駕駛汽車改裝成本在20萬(wàn)美元上下。如果一輛自動(dòng)駕駛出租車每天行駛20小時(shí)、行駛速度每小時(shí)48公里、每年運(yùn)行330天、有效載客量為50%、收費(fèi)每公里1美元，那么它一年的收入為10萬(wàn)美元，兩年即可收回改裝成本。這一回本周期已低于中國(guó)的共享單車，而且需求更加廣泛。事實(shí)上，隨著激光雷達(dá)等傳感器成本下降及改裝費(fèi)用等減少，這一成本可能比想象的更加低廉。
激光雷達(dá)過(guò)于昂貴的價(jià)格，曾讓特斯拉CEO馬斯克感慨“傻子才用激光雷達(dá)”。AutoX于2016年創(chuàng)立時(shí)，也曾主要采用視覺傳感器路線，當(dāng)時(shí)一臺(tái)激光雷達(dá)的成本高達(dá)10萬(wàn)元。但目前，AutoX已經(jīng)采用激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、視覺攝像頭的混合方案，創(chuàng)始人肖健雄告訴未來(lái)汽車日?qǐng)?bào)（ID：auto-time），激光雷達(dá)降價(jià)是主要原因。對(duì)此，余軼南也曾對(duì)未來(lái)汽車日?qǐng)?bào)（ID：auto-time）表示，激光雷達(dá)成本仍有下降空間，前視單目攝像頭+激光雷達(dá)的方案可能成為主流。但這一方案要被主流車廠接受仍需較大的成本優(yōu)化，且車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)的難度也遠(yuǎn)大于攝像頭。面對(duì)激光雷達(dá)的巨大潛力，巨頭紛紛涉足這一領(lǐng)域。
2019年底，華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍宣布要自主研發(fā)激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等智能汽車核心傳感器。同一時(shí)期，英特爾推出了激光雷達(dá)新品RealSenseL515。2020年初，大疆旗下Livox也推出了兩款用于L3/L4的激光雷達(dá)。今年5月，沃爾沃宣稱親自開始研發(fā)L4汽車，原因是其投資的激光雷達(dá)公司Luminar產(chǎn)品“足夠便宜”，能造出成本低于1000美元的L4方案。
此外，計(jì)算單元、冷卻系統(tǒng)、車輛改裝費(fèi)用等改造成本也在下降。在算力和散熱方面，英特爾Mobileye、英偉達(dá)、地平線等芯片巨頭推出了功耗更低、算力更大的產(chǎn)品，由于傳統(tǒng)芯片并非專為自動(dòng)駕駛所設(shè)計(jì)，且需要軟件硬件同步設(shè)計(jì)，進(jìn)步空間巨大。隨著成本下降，自動(dòng)駕駛出租車的附加成本低于司機(jī)人力成本，將只是時(shí)間問(wèn)題。
有望顛覆滴滴生意
目前，布局自動(dòng)駕駛出租車的主要有四類玩家：傳統(tǒng)車廠、電動(dòng)汽車新貴、共享出行平臺(tái)和自動(dòng)駕駛公司。安信證券研報(bào)指出，自動(dòng)駕駛汽車將是未來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)游戲規(guī)則的定義者。傳統(tǒng)車企的動(dòng)機(jī)在于，未來(lái)面向消費(fèi)者出售的汽車需求會(huì)大大減弱，但對(duì)車輛本身的需求并不會(huì)消亡。通過(guò)自己掌握技術(shù)和運(yùn)營(yíng)能力，車廠可以賺取從汽車生產(chǎn)到車隊(duì)運(yùn)營(yíng)的所有環(huán)節(jié)利潤(rùn)。福特計(jì)劃在2021年推出自動(dòng)駕駛出租車隊(duì)，通用旗下自動(dòng)駕駛公司Cruise曾計(jì)劃在2020年底上線服務(wù)，但因疫情暫時(shí)推遲。特斯拉CEO馬斯克則在今年4月表示，年底前上線100輛自動(dòng)駕駛出租車的計(jì)劃并未改變，只待監(jiān)管部門批準(zhǔn)。面對(duì)被視為“有望顛覆滴滴生意”的自動(dòng)駕駛出租車，Uber、滴滴等共享出行平臺(tái)也試圖跟上步伐。
較為激進(jìn)的Lyft已宣布將在2025年全部換用無(wú)人駕駛出租車。2019年11月，滴滴CTO張博透露，未來(lái)將在上海再部署30輛無(wú)人駕駛出租車，待測(cè)試成熟后全面推廣。滴滴CEO程維也表示，滴滴剝離了無(wú)人駕駛公司，希望推動(dòng)無(wú)人駕駛載人測(cè)試在上海落地。但對(duì)于滴滴這樣的出行平臺(tái)，要轉(zhuǎn)型自動(dòng)駕駛出租車并不容易。
首先，自動(dòng)駕駛出租車是一項(xiàng)極為燒錢的業(yè)務(wù)，且頭部效應(yīng)明顯。谷歌Waymo每個(gè)月就要花掉2000萬(wàn)美元研發(fā)費(fèi)用，目前車隊(duì)規(guī)模超過(guò)600輛，還下了62000輛的汽車訂單。而滴滴雖然表示疫情前已實(shí)現(xiàn)核心業(yè)務(wù)盈利，但2018年全年虧損109億元，公司整體對(duì)應(yīng)GMV（成交總額）的毛利率只有1.6%。程維曾在年初時(shí)表示，滴滴6年來(lái)還沒有實(shí)現(xiàn)過(guò)盈利。
據(jù)美國(guó)科技媒體The Information報(bào)道，2020年3月，日本軟銀集團(tuán)牽頭向滴滴自動(dòng)駕駛子公司投資3億美元（約合人民幣21億元）。但在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，這個(gè)數(shù)字很難占據(jù)優(yōu)勢(shì)。2019年，小馬智行累計(jì)融資超過(guò)5億美元。
其次，與網(wǎng)約車業(yè)務(wù)截然不同的自動(dòng)駕駛出租車一旦落地，滴滴的商業(yè)模式將迎來(lái)巨變。目前，滴滴的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)建立在足夠大的司機(jī)和乘客規(guī)模之上，但自動(dòng)駕駛出租車不需要司機(jī)，乘客黏度也較低，只需要以低成本鋪設(shè)足夠多的車輛。這意味著，滴滴可能要重新爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。
此外，自動(dòng)駕駛出租車的核心籌碼并不掌握在滴滴手中，Waymo、文遠(yuǎn)知行、小馬智行、AutoX等自動(dòng)駕駛公司在技術(shù)和硬件成本優(yōu)勢(shì)方面有很深的護(hù)城河，車輛、傳感器成本下降則主要由車企和硬件公司驅(qū)動(dòng)。
截至目前，上線測(cè)試的自動(dòng)駕駛出租車大多與二線平臺(tái)合作，而非選擇最頭部的滴滴：百度的服務(wù)發(fā)布在百度地圖上，AutoX與高德地圖合作，文遠(yuǎn)知行則有自己與廣州白云出租車合資的運(yùn)營(yíng)公司文遠(yuǎn)粵行。在自動(dòng)駕駛出租車時(shí)代，滴滴還能否保持領(lǐng)先地位，仍有待時(shí)間驗(yàn)證。
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